Ну что сказать - едва происшествие на острове Тенро кончилось - и закончилось оно поражением Хвоста Феи, как миру явил себя Зэреф, великий чёрный маг - увы, сделал он это только на словах и исключительно из уст Хэйдеса, мастера гильдии Сердца Гримуара. На деле же, Зэреф, не пробудившийся от своего кошмара и не восстановивший свою память, подвергается ежедневным пыткам в подземельях ныне сильнейшего альянса в Фиоре - Альянсе Балама; все попытки совета разыскать великого чёрного мага увенчались провалом - но это была не последняя беда у магического консулата - перво-наперво, едва прошёл слух, что Зэреф возродился - так магическая тюрьма, где содержались захваченные преступники со всех уничтоженных тёмных гильдий, была разрушена. Бывшие преступники из Эйзенвальда, Нэйкед Мумии и прочих гильдий, а так же наиболее опасный из всех, Джерард Фернандез, сбежали - многие присоединились к "спасителям" из Альянса Балама, но некоторые решили остаться в стороне. Но ещё одна проблема была гораздо хуже - тем более, что совет не догадывался о том, что среди них есть тот, кто симпатизирует тёмным гильдиям и служит самолично Хейдесу; и именно поэтому основные силы брошены не на поимку сбежавших заключённых или поиск Зэрефа - а на наказания легальным гильдиям, таким как Чешуи Ламии, Голубые Пегасы или же гильдии, которую избрали в качестве главной цели, Хвосту Феи.

Что же выйдет из этой паутины предательств и лжи? Выберется ли Фея из этого запутанного клубка? Или они обречены окончательно и Хэйдес поработит мир?